嘉盛集团: 对冲基金招聘热潮席卷亚洲大型多策略公司递

"大型全球和区域基金一直在以极快的速度增加亚洲的员工人数,因为动荡的市场有利于采用多种策略和投资团队的公司,而规模较小的本地同行表现不佳。"

嘉盛集团: 对冲基金招聘热潮席卷亚洲大型多策略公司

[嘉盛集团新闻] - 对亚洲的对冲基金来说,这是艰难的一年,但这并不意味着他们都在苦苦挣扎。

大型全球和区域基金一直在以极快的速度增加亚洲的员工人数,因为动荡的市场有利于采用多种策略和投资团队的公司,而规模较小的本地同行表现不佳。

据内部人士透露,Izzy Englander 旗下市值 590 亿美元的子公司 Millennium Management 在亚洲拥有 50 多个投资团队,此类员工的数量在过去三年中翻了一番。根据公司网站的公告,公司正试图在印度以外的亚太地区再招聘45个投资和运营职位。一位知情人士表示,Balyasny Asset Management 目前在亚洲拥有 30 多个交易办事处,到 2020 年底将增加三倍。

一位知情人士称,Schonfeld Strategic Advisors今年在亚洲新增了30多名投资相关人员。一位熟悉其扩张情况的人士表示,截至今年年中,ExodusPoint Capital Management 在亚洲的员工人数已增至 75 人,其中 45 人从事投资。一位知情人士表示,Steve Cohen 的 Point72 Asset Management 自 2020 年初以来在该地区的员工人数增加了 15% 至 260 人。成立三年的 Polymer Capital Management 目前拥有近 50 名投资人亚洲的球队。

在投资范围狭窄的小型本地同行难以赚钱的一年里,这些多战略巨头正在扩大其亚洲业务。中国的监管转型、地缘政治紧张局势和利率上升对市场造成严重损害,造成广泛损失。这不仅挑战了基金经理聘用和留住最优秀人才的能力,也让潜在的对冲基金初创企业望而却步。

招聘公司 Principle Partners Pte 的董事总经理 Will Tan 表示:“单一经理基金的扩张速度比多策略平台慢。共享资源、成本效益和健全的风险管理的概念吸引了更多和更多的投资者。”。

Millennium和Point72等所谓的对冲基金平台将资金分配到采用不同交易策略的“交易室”,共享支持人员并受到严格的风险控制。这使他们能够在波动的市场中获得稳定的回报。 Citadel 的旗舰产品 Wellington Multi Strategy Hedge Fund 在 2022 年前 10 个月上涨了约 30%,而 Millennium 的对冲基金上涨了 10.3%。相比之下,Eurekahedge Pte 的数据显示,专注于亚洲的对冲基金同期下跌 13%,而中国基金下跌近 19%。

在过去的六年里,随着 ExodusPoint、Polymer 和 Schonfeld 的到来,在亚洲运营的精英平台集团不断壮大。三位知情人士表示,为了抵制竞争,其中一些公司可能会在与候选人进行初步咖啡会后一两个月内发出工作邀请。

直接竞争对手一直是人才招聘的天然对象。近两年,Balyasny聘请了在Citadel工作了15年的资深人士Andrew Fong担任区域总裁,并聘请了Millennium的Archana Parekh负责日本以外的亚洲股票业务。

但是当几乎所有的平台都在扩张的时候,想要做到这一点就变得越来越困难了。根据彭博社对今年授予的近 160 个新本地监管牌照的分析,这些公司在香港的新职位中,只有不到 15% 的职位可以由其最接近的同行的校友填补。相反,数据显示,近四分之一的仓位被非平台对冲基金雇佣。

对冲基金通过抽取其投资利润的一部分来支付奖金,通常是其薪酬的较大部分。许多公司在为客户挽回损失之前不能收取绩效费。

根据 Preqin 的数据,今年只有 14% 的亚太股票对冲基金盈利。近四分之一的人口损失了至少 40%。此外,从全球经济放缓的严重程度到中国不断变化的疫情等一系列不确定因素促使投资组合经理、分析师和交易员在别处寻求新的开始。

Balyasny 任命 Judy Song 为其股权资本市场区域负责人。 Judy Song曾在Springhill Fund Asset Management (HK) co.担任过类似职位。 Springhill Fund Asset Management是Venture Partners旗下的上市医疗保健公司。随着全球利率上升,医疗保健股大幅下跌,促使投资者逃离承诺未来快速增长但现在几乎没有盈利的公司。

管理着 140 亿美元客户资本的 Schonfeld 聘请了 Paul Kim 和 Yusuke Saito 作为香港的投资组合经理。在该基金在 2021 年前 9 个月暴跌 31% 后,帮助运营雪湖资本亚洲对冲基金的前合伙人离职。据两位内部人士透露,Schonfeld 还吸引了 Brilliance Asset Management 前雇员 Adrian Wong,后者的旗舰对冲基金前 10 个月下降了 41%。

香港数据显示,今年香港约有38%的新平台牌照受雇于银行或证券公司。 Balyasny 和 Millennium 引发了对量化投资人才的热潮,尤其是那些寻求从指数交易和资产波动中获利的人才。同时,亚洲各国对通货膨胀和利率上升的政策反应各不相同,这提振了宏观投资者利用股票、固定收益、外汇和商品市场趋势的需求。

尽管这些平台仍在招聘专注于技术的投资专业人士,但随着企业转移供应链以减少对中国的依赖,这些新员工往往拥有更广泛的区域或全球授权。他们还在东南亚、印度、金融和能源等中国科技股繁荣时期失宠的地区增兵。

“作为多策略基金,与单一策略基金相比,你在周期上更加灵活。”招聘公司 Principle Partners Pte 的董事总经理 Will Tan 说。


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